La comptabilité personnelle repose sur le principe de ranger les revenus et les dépenses dans des catégories. Cela permet de mieux visualiser quelle quantité d’argent est dépensée dans quoi, et ainsi d’analyser et de réduire les dépenses superflues. Le système de catégories prend la forme d’une arborescence illimitée : chaque catégorie peut avoir des sous-catégories, qui à leur tour peuvent avoir leurs propres sous-catégories, et ainsi de suite. Ce logiciel vous propose une classification des dépenses très poussée : vous pourrez ainsi trier les transactions selon les membres de la famille, le bénéficiaire ou le projet, assigner autant d’étiquettes que vous le désirez, coller une « étoile » pour mettre en valeur les transactions importantes et mettre en place des statuts de transaction. Tout cela facilite le suivi des mouvements de vos fonds – de la vue d’ensemble au plus petit détail.

 

Cliquez sur « Catégories » dans la barre d’outils, une liste de catégories apparaîtra. Plusieurs catégories typiques seront déjà répertoriées. Vous pouvez faire glisser et déposer des catégories de l'une à l'autre et les réorganiser.

 

 

Pour créer une catégorie, cliquez sur « Ajouter ». Entrez le nom de la catégorie et sélectionnez une icône.

 

 

Vous avez la possibilité de créer une arborescence approximative immédiatement ou d’attendre pour ajouter les catégories dont vous aurez besoin au moment de la saisie des données. Il est inutile de trop se focaliser dessus pour le moment ; l’expérience a démontré que vous aurez tendance à réarranger complètement l’arborescence des catégories de nombreuses fois au cours de votre utilisation du logiciel. Ce dernier possède tous les outils nécessaires pour transférer rapidement et facilement des transactions d’une catégorie à une autre et pour réorganiser et re-classifier les dépenses (édition groupée et filtres, annulation et rétablissement des changements opérés). Créez plusieurs catégories, ou passez immédiatement à la comptabilité des dépenses.

 

Trucs et astuces